A gestora AZ Quest lançou uma oferta pública para captar até R$ 482 milhões com um novo fundo imobiliário voltado ao mercado de data centers. O objetivo é adquirir quatro ativos da Scala Data Centers, incluindo o data center localizado em Fortaleza, que representa a maior fatia da operação.
Segundo o prospecto, o fundo AZ Quest Panorama Data Centers emitirá 4,82 milhões de cotas a R$ 100 cada. Para viabilizar a oferta, os investidores precisarão subscrever e integralizar, no mínimo, R$ 291 milhões. Em seguida, a gestora utilizará os recursos para adquirir os imóveis e firmar um contrato de sale and lease back com a Scala pelo prazo de dez anos.
Fortaleza concentra maior parte da operação
O portfólio inclui o data center da Scala em Fortaleza, sua subestação e outras duas subestações localizadas em Tamboré e Jundiaí, em São Paulo.
De acordo com o estudo de viabilidade da oferta, o ativo de Fortaleza e sua subestação concentram cerca de 60% do valor da operação. Além disso, o empreendimento está localizado na Praia do Futuro, região por onde chegam aproximadamente 90% dos cabos de fibra óptica internacionais que conectam o Brasil à internet.
Estratégia de longo prazo
O fundo terá duração de dez anos, com possibilidade de prorrogação por mais 18 meses. Durante esse período, a Scala poderá recomprar os ativos em três momentos distintos, conforme as condições previstas no contrato.
Caso a empresa exerça a opção no 36º mês, haverá prêmio adicional de 9%. Já no 72º mês, o acréscimo será de 5%. Por fim, no 120º mês, a recompra poderá ocorrer sem prêmio adicional.
Mercado de data center impulsiona investimentos
O investimento ocorre em um momento de expansão do mercado brasileiro de data centers. Segundo a Associação Brasileira de Data Centers (ABDC), os investimentos no país devem alcançar R$ 500 bilhões até 2030.
Ao mesmo tempo, a entidade estima que a capacidade instalada crescerá de 730 megawatts (MW) para 3,2 gigawatts (GW), impulsionada pela demanda por inteligência artificial, computação em nuvem e serviços digitais.
O estudo da AZ Quest reforça esse cenário:
“As perspectivas para os próximos anos permanecem altamente favoráveis. A expectativa é de que a crescente adoção de soluções de IA, aliada à expansão dos serviços digitais e da computação em nuvem, sustente uma trajetória de crescimento robusta e de longo prazo para o mercado de data centers. Nesse contexto, o Brasil apresenta vantagens competitivas relevantes para capturar parte desse crescimento global.”
Oferta segue calendário definido
O período de coleta de intenções de investimento começa em 3 de julho e termina em 31 de julho. Posteriormente, a liquidação da oferta está prevista para 5 de agosto.
A operação tem coordenação da XP Investimentos, enquanto o Banco Daycoval atua como administrador do fundo.
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