A Marfrig e a BRF anunciaram no último domingo (3), a criação da Sadia Halal, uma joint venture formada entre a BRF GmbH e a Halal Products Development Company (HPDC), com operação concentrada na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. O acordo foi formalizado por meio de fato relevante divulgado pelas companhias, que também informaram o início dos preparativos para a abertura de capital da nova empresa na bolsa de Riade. A operação atribui à joint venture um enterprise value de US$ 2,07 bilhões.

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A estrutura societária da Sadia Halal estabelece que a subsidiária da BRF detenha 90% do capital, enquanto a HPDC, ligada ao fundo soberano Public Investment Fund (PIF), possui os 10% restantes. O acordo inclui um investimento inicial de US$ 24,3 milhões por parte da HPDC, além de uma contribuição adicional de US$ 73,1 milhões prevista até o fim de 2026.

O documento também detalha que a HPDC assumiu o compromisso de ampliar sua participação na joint venture ao longo do tempo. “Como parte da transação, a HPDC confirmou seu compromisso em deter uma participação não inferior a 20% na Sadia Halal, com a opção de aumentar essa participação para até 40% até o IPO”, informou a MBRF. A companhia acrescentou que a empresa já iniciou os procedimentos para uma potencial listagem no mercado saudita Tadawul.

Além da estrutura societária, o acordo inclui um contrato de fornecimento entre a BRF e uma subsidiária da Sadia Halal com duração inicial de 10 anos, com possibilidade de renovação. O fornecimento ocorrerá a partir das unidades da empresa no Brasil, o que mantém a integração da cadeia produtiva e amplia o alcance internacional da operação. Esse modelo conecta a produção nacional com mercados estratégicos do Oriente Médio.

A Sadia Halal foi estruturada para atuar como plataforma de produção e distribuição de proteínas halal, com presença em 14 países islâmicos e acesso a uma base de mais de 350 milhões de consumidores. Esse tipo de produto segue normas específicas da legislação islâmica.

*Com informações da Reuters.

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