A expectativa é que o IPO do PicPay ocorra ainda em janeiro, visto que as apresentações a investidores devem começar por volta do dia 20. (Foto: Divulgação/PicPay)
O banco digital PicPay protocolou na última segunda-feira (5), o pedido de registro de oferta inicial de ações na Nasdaq, nos Estados Unidos, e sinaliza a retomada do mercado de aberturas de capital para empresas brasileiras. O IPO do PicPay pode movimentar até US$ 500 milhões e tende a ser a primeira operação do tipo desde a listagem do Nubank, em dezembro de 2021.
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A expectativa é que o IPO do PicPay ocorra ainda em janeiro, visto que as apresentações a investidores devem começar por volta do dia 20 e a definição do preço da ação está prevista para a última semana do mês, se as condições de mercado permitirem. Caso a oferta avance, os papéis serão negociados sob o ticker PICS.
A operação já conta com um pedido de compra de US$ 75 milhões do fundo Bycicle, liderado por Marcelo Claure, ex-gestor do SoftBank, que também investiu em Nubank e Inter. A listagem prevê a emissão de novas ações Classe A, enquanto a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, permanece no controle do PicPay.
No prospecto enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos, o PicPay informa retorno sobre patrimônio de 17% e lucro de R$ 314 milhões nos nove primeiros meses de 2025, alta superior a 80% na comparação anual. O banco digital alcançou o breakeven há cerca de um ano e registra expansão da carteira de crédito.
O PicPay soma cerca de 66 milhões de clientes, carteira de crédito de R$ 19 bilhões e receitas de R$ 7,2 bilhões. Os recursos do IPO do PicPay devem ser direcionados ao investimento no próprio negócio, enquanto a coordenação da oferta está a cargo de Citi, Bank of America e RBC.
O banco digital já havia registrado um pedido de IPO na SEC em abril de 2021, mas o processo foi adiado após divergências de valuation com investidores, em um cenário de mudança no ciclo global de juros. Agora, o novo pedido recoloca o PicPay no centro das discussões sobre mercado de capitais e estratégia de crescimento das fintechs brasileiras.
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