Na última segunda-feira (15), a Natura já havia anunciado a venda da operação da Avon na América Central e República Dominicana. (Foto: Reprodução)
A Natura fechou acordo para vender a Natura &Co UK Holdings, controladora da Avon Internacional, para um veículo de aquisição ligado à empresa de investimentos Regent. O negócio segue a estratégia de reduzir operações e simplificar a estrutura global. Na última segunda-feira (15), a companhia já havia anunciado a venda da operação da Avon na América Central e República Dominicana, conhecida como Avon CARD, para o grupo PDC.
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O valor inicial das duas operações foi simbólico: US$ 1 (R$ 5,30) na América Central e £ 1 (R$ 7,18) no Reino Unido. Os contratos preveem pagamentos adicionais: US$ 22 milhões (R$ 116,6 milhões) serão transferidos via recebível da Avon Guatemala e £ 60 milhões (R$ 430 milhões) poderão ser pagos como earn-outs, dependendo do desempenho das unidades vendidas.
Em teleconferência de resultados no segundo trimestre, o CEO João Paulo Ferreira já havia indicado que os desinvestimentos na Avon Internacional estavam avançados. Analistas da XP destacaram que o anúncio deve ajudar investidores a retomar o foco nas ações e simplificar a percepção do mercado sobre a empresa. Na última quinta-feira (18), os papéis da Natura subiram 16,46%, liderando as altas da B3.
Com a nova transação, resta apenas a venda da Avon Rússia para encerrar o processo iniciado após a aquisição da marca americana em 2019. A XP avalia que o impacto sobre o caixa é limitado, já que os créditos de R$ 1,6 bilhão relacionados a empréstimos internos foram consumidos. Ainda assim, a Natura forneceu uma linha de crédito de US$ 25 milhões (R$ 132,5 milhões), cuja recuperação é esperada em até cinco anos.
Para Gabriel Mollo, analista da Daycoval, o ganho real está na diminuição de riscos operacionais e custos de administração. Ao concentrar esforços na América Latina, a companhia busca margens melhores e uma estrutura financeira mais enxuta. A XP reforça que a operação com a Regent é o passo mais relevante para concluir o desinvestimento da Avon Internacional.
*Com informações do Estadão
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