A Pague Menos protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro para uma oferta subsequente (follow-on) de ações que pode movimentar até R$ 900 milhões. A operação envolve 70 milhões de papéis, entre primários e secundários, e considera o preço de fechamento de R$ 7,20 registrado no dia 26. Além disso, a companhia informou que o lote pode ser ampliado até a fase de definição de preço. A distribuição ocorrerá no Brasil, com esforços de venda no exterior.
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A oferta subsequente prevê, inicialmente, a emissão de 35 milhões de ações primárias pela Pague Menos e a venda de 35 milhões de ações secundárias detidas pela família Queiroz, fundadora da rede. Entre os acionistas vendedores estão Francisco Deusmar de Queirós e outros membros do grupo familiar. Entretanto, o volume total pode aumentar com a inclusão de lotes adicionais.
Até a conclusão do processo de bookbuilding, a empresa poderá ampliar o lote inicial em até 78,6%. Esse movimento permite a emissão de mais 35 milhões de ações primárias e a venda de até 20 milhões de papéis adicionais por parte dos acionistas. Com isso, a oferta subsequente amplia o potencial de captação e liquidez no mercado.
Cronograma e coordenação da oferta subsequente
A definição do preço por ação está prevista para 10 de março de 2026, e o início das negociações na bolsa ocorrerá em 12 de março de 2026. A companhia informou que não haverá distribuição parcial da oferta subsequente, o que condiciona a operação à colocação integral do volume proposto.
A estrutura da operação conta com coordenação do Banco BTG Pactual, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander Brasil. O BTG atua como coordenador líder, e as instituições financeiras conduzirão a colocação no mercado local e internacional. A oferta subsequente integra a estratégia de mercado de capitais da Pague Menos em 2026.
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