A Anglo American e a Teck Resources anunciaram nesta terça-feira (9) um acordo de fusão avaliado em mais de US$ 53 bilhões, o maior do setor de mineração em mais de uma década. A nova companhia será chamada Anglo Teck.
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Pelo acordo, os acionistas da Anglo ficarão com 62,4% da nova empresa, enquanto os da Teck deterão 37,6%. A Anglo Teck terá sede no Canadá e será listada em Londres.
O movimento reforça a aposta da Anglo no cobre, cuja demanda deve crescer com a expansão dos veículos elétricos e de novos usos ligados a inteligência artificial e data centers.
Após o anúncio, as ações da Anglo American em Londres subiram mais de 7%, enquanto os papéis da Teck avançaram 10,4% no pré-mercado dos EUA.
O CEO da Anglo, Duncan Wanblad, seguirá no comando da empresa combinada. Já Jonathan Price, da Teck, será o presidente-executivo adjunto. Wanblad destacou que a fusão cria uma “plataforma financeira mais forte e resiliente”, com espaço para realocar capital e aumentar retornos.
A transação é 100% em ações, sem prêmio adicional, mas os acionistas da Anglo receberão dividendo especial de US$ 4,5 bilhões. A expectativa é que a fusão gere US$ 800 milhões em sinergias anuais até o quarto ano após a conclusão.
As empresas preveem concluir o processo em até 18 meses, sujeito a aprovação regulatória. Analistas alertam, porém, para possíveis ofertas rivais, já que Glencore e BHP seguem atentas ao mercado de cobre.
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