BTG e Perfin injetam R$ 10 bi na Cosan após prejuízo de R$ 9,4 bi

Fundos do BTG Pactual e a empresa de investimentos Perfin investirão R$ 10 bilhões na Cosan, dona da Raízen, Rumo e Compass, para enfrentar o alto endividamento. A companhia encerrou o último ano com passivos de R$ 23,5 bilhões e prejuízo de R$ 9,4 bilhões, na comparação com receitas de R$ 44 bilhões, conforme divulgado. O aporte visa reestruturar as finanças, reduzir alavancagem e reforçar a estrutura de capital.

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A entrada de BTG e Perfin ocorrerá via oferta primária de ações, mantendo Rubens Ometto como sócio majoritário com 50,01% das ações ordinárias e presidente do conselho. Juntos, BTG e Perfin terão 49,99% das ordinárias e, por meio de acordo de acionistas, trio controlador deterá 55% do capital social da Cosan. A operação foi divulgada após negociações relatadas pelo Estadão/Broadcast e será executada por etapas de aporte.

Segundo a Cosan, os recursos do aporte destinam-se exclusivamente à renegociação e repagamento de dívidas financeiras para reduzir alavancagem e, ao mesmo tempo, retomar crescimento. Marcelo Martins, CEO da Cosan, disse que a capitalização permitirá aliar desalavancagem com retomada da trajetória de crescimento. Ometto afirmou que a operação “mostra a capacidade de se readaptar” e reforça governança e otimização de custos.

Condições do acordo

Dos R$ 10 bilhões totais, R$ 7,25 bilhões serão emitidos a preço de ação de R$ 5, por controladores, family offices Aguassanta e Queluz e veículos de investimento de BTG e Perfin. Haverá oferta adicional de R$ 1,8 bilhão, com preço definido em 30 de outubro. Acionistas que aderirem à oferta complementar não poderão vender metade das ações adquiridas por dois anos, conforme cláusula de lock-up.

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