A JHSF continuará responsável pelo desenvolvimento dos projetos vendidos, mantendo sua presença no segmento. (Foto: Divulgação)
A JHSF, proprietária de uma rede de negócios de alto padrão, que inclui o Fasano, o shopping Cidade Jardim, a Fazenda Boa Vista e outros empreendimentos, fechou a venda de um pacote imobiliário avaliado em R$ 4,6 bilhões, superando o valor de mercado da própria companhia, de R$ 3,8 bilhões no fechamento do pregão de 16 de setembro.
Quer receber os conteúdos da TrendsCE no seu smartphone?
Acesse o nosso Whatsapp e dê um oi para a gente.
A operação será estruturada por meio de um veículo de investimento, possivelmente um fundo imobiliário, e representa a maior oferta já feita para o setor de construção, segundo comunicado da empresa.
O negócio conta com acordo vinculante e garantia firme dos bancos responsáveis pela distribuição. Isso significa que, mesmo que não haja demanda suficiente dos investidores, as instituições financeiras assegurarão os recursos, consolidando a transação após o cumprimento das condições precedentes. Ofertas desse porte costumam ter a ancoragem de grandes investidores, reduzindo riscos para o mercado.
O pacote reúne imóveis prontos e projetos em construção, focados no segmento de incorporação, onde a empresa compra terrenos, desenvolve e vende. A operação exclui os chamados ativos de renda recorrente, como shoppings, hotéis, restaurantes e o aeroporto da companhia.
Segundo fontes de mercado, investidores demonstraram maior interesse nas incorporações, que oferecem expectativa de valorização e ganho com vendas futuras. A JHSF continuará responsável pelo desenvolvimento dos projetos vendidos, mantendo sua presença no segmento.
Caso a transação seja concluída neste ano, o valor total reforçará o caixa da empresa já no balanço do quarto trimestre. A JHSF encerrou o segundo trimestre com dívida bruta de R$ 5,5 bilhões e dívida líquida de R$ 1,6 bilhão, equivalente a 1,8 vez seu lucro operacional. Com os recursos, a companhia entrará em 2026 com mais liquidez que dívidas, fortalecendo sua estrutura financeira.
Os valores captados também financiarão novos projetos comerciais e de uso misto. Entre eles, o Boa Vista Village Town Center, que reunirá grifes de luxo, e o Shops Faria Lima, centro com restaurantes, cinema e lojas. A JHSF avança ainda na expansão do Aeroporto Catarina e do outlet vizinho em São Roque (SP), além da revitalização do complexo Usina São Paulo sobre o Rio Pinheiros.
99 anuncia R$ 2 bi em investimentos e desafia iFood
BNB lança fundo de investimentos a clientes do Crediamigo a partir de um real
