Além da captação, o Tesouro ofereceu troca e recompra de papéis com vencimentos entre 2037 e 2054 pelo novo título de 2056. (Foto: Envato Elements)
O Tesouro Nacional levantou US$ 1,75 bilhão em nova emissão de títulos da dívida externa. Foram US$ 750 milhões em papéis de cinco anos, com taxa de 5,20% ao ano, e cerca de US$ 1 bilhão em títulos de 30 anos, que vencem em 2056, com rendimento de 7,5% ao ano.
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Segundo o Tesouro, a operação reforça a confiança de investidores no crédito soberano e na política econômica brasileira, além de servir de referência para emissões corporativas no mercado internacional.
O governo destacou também que a emissão fortalece a integração do mercado brasileiro com o norte-americano, já que grande parte da demanda partiu de investidores dos Estados Unidos. A operação foi coordenada por Bank of America, Itaú BBA USA e J.P. Morgan.
Além da captação, o Tesouro ofereceu troca e recompra de papéis com vencimentos entre 2037 e 2054 pelo novo título de 2056, como forma de alongar o perfil da dívida pública e reduzir riscos de refinanciamento.
O resultado parcial foi divulgado apenas na noite da última terça-feira (2) devido à “complexidade da operação”. O Tesouro explicou que, nesse formato, os bancos comunicam os números completos apenas no dia seguinte.
Essa foi a terceira emissão externa do Brasil em 2025. Nas duas anteriores, em fevereiro e junho, o Tesouro captou US$ 5,25 bilhões, consolidando sua presença no mercado internacional de dívida e ampliando a previsibilidade de financiamento de longo prazo.
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