A operação prevê a incorporação das ações da BRF pela Marfrig, com uma relação de troca de 0,8521 ação da Marfrig por cada ação da BRF. (Foto: Divulgação/BRF)
A Marfrig e a BRF oficializaram, na última quinta-feira (15), a fusão de suas operações e a criação da MBRF, nova companhia que nasce com presença global e sinergias estratégicas estimadas em R$ 805 milhões por ano.
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Juntas, as empresas somam uma receita líquida consolidada de R$ 152 bilhões nos últimos 12 meses e representam 38% do portfólio global de produtos processados, ampliando a escala competitiva da nova holding.
A fusão consolida a marca como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, baseada em “uma plataforma verdadeiramente multiproteínas, com marcas icônicas e um portfólio integrado”.
A operação prevê a incorporação das ações da BRF pela Marfrig, com uma relação de troca de 0,8521 ação da Marfrig por cada ação da BRF, considerando a distribuição de proventos de R$ 6 bilhões aos acionistas.
A nova holding MBRF será liderada por Marcos Molina, atual presidente dos Conselhos de Administração da Marfrig e da BRF, que reforçou o foco em geração de valor e disciplina financeira. “A fusão é um movimento necessário para podermos avançar com capturas de sinergias estratégicas e continuar crescendo nossos negócios em todo o mundo”, destaca Molina.
As sinergias imediatas incluem até R$ 500 milhões no primeiro ano, com iniciativas de cross-selling, integração logística e unificação da estrutura corporativa. A médio prazo, ganhos adicionais devem elevar o total anual a R$ 805 milhões.
Em custos e receitas, a MBRF estima R$ 485 milhões por ano em crescimento e R$ 320 milhões em economias operacionais. Na área fiscal, a nova companhia pode antecipar R$ 3 bilhões em créditos tributários.
A fusão também abre espaço para redomiciliação na América do Norte, o que pode ampliar a liquidez das ações, reduzir o custo de capital e favorecer a reavaliação dos múltiplos da empresa.
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